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首尾相差126%偏股混合业绩分化华夏基金4只入围近一年业绩十强
  作者:admin     发表时间:2022-01-21    

  2022年开年以来,市场持续调整,刚刚过去的2021年,市场结构性行情明显,权益类基金业绩由此出现大幅波动,其中相较于股票型基金仓位更加灵活的偏股混合型基金业绩差异更为明显,不过也有也一些基金历经市场考验展现出亮眼业绩。数据显示,截至今年1月12日,有近一年业绩可比的1561只(不同基金份额分开计算)偏股混合基金近一年平均收益为-2.41%,首尾业绩相差超126个百分点,其中华夏行业景气以81.28%的收益率斩获偏股混合型基金近一年业绩冠军。值得一提的是,华夏基金旗下华夏磐利一年定开AC、华夏盛世精选3只基金也跻身偏股混合基金近一年业绩十强,华夏基金也是唯一斩获4席十强席位的基金公司。

  具体看来,偏股混合基金业绩十强近一年收益率均超过47%,华夏磐利一年定开A、C、华夏盛世精选近一年收益率分别为73.42%、72.69%和47.78%。值得一体的是,这些基金在年初以来的市场大调整中,也展现出较强的控回撤能力。截至1月12日,偏股混合基金指数年内涨跌幅为-4.24%,近一年业绩十强中最大回撤幅度达7.84%,而华夏行业景气、华夏磐利一年定开A、C、华夏盛世精选同期涨跌幅分别为-3.85%、0.64%、0.63%、-2.04%。

  值得一提的是,华夏磐利一年定开是偏股混合基金业绩十强中仅有的定增主题基金。业内分析人士表示,2020年再融资新政落地,定增市场逐步回暖,2021年全年参与定增的上市公司家数和规模均创下近四年来新高,定增金额接近9000亿元,可谓定增大年,得益于定增市场的火热,可参与定增的公募产品收益率也表现亮眼。银河证券数据显示。华夏磐利一年定开A2021年银河同类排名1/63。资料显示,华夏磐利一年定开基金由华夏基金定增投资先锋张城源担纲,他拥有12年证券从业经历,其中超4年公募管理经验,2011年以来,长期从事中小盘及定向增发等各类策略研究,具有丰富的定增市场投资研究经验。同时华夏基金具有丰富的定增市场投资经验,拥有业内领先的行业研究员团队,定增项目由研究员专人覆盖,以严谨的投研和决策流程力求把握行业、公司投资机会,同时与市场主流投行长期密切合作,把握优质项目资源,努力争取优厚折扣收益。业内分析人士认为,2022政策环境继续友好,定增仍然是再融资的主战场,政策红利仍将延续,同时定增项目储备丰富,定增市场活跃度有望继续提升,掘金机会广阔。

  展望后市,斩获偏股混合基金近一年业绩冠军的华夏行业景气基金经理钟帅表示,对投资者而言,2022年将是充满挑战的一年,机遇与风险并存,决定市场运行方向的主线将从生产力转移到生产关系。权益市场虽然出现大级别指数牛市的可能性不大,但仍然会存在较多的结构性投资机会。在经济增速放缓、经济结构转型与权益市场流动性环境相对宽松的组合下,成长股仍然有较大可能性成为市场的主角。具体而言,他看好业绩复苏的高端制造业,困境反转的成长板块(如传媒和医药),从生产力到生产关系,重点是国企改革三个方向的投资机遇。

  风险提示:1、本文所提及基金均为混合型基金,其长期平均风险与预期收益高于债券基金、货币基金,低于股票基金,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、华夏磐利一年定开基金以一年定期开放方式运作,采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。本基金投资定增股票需要锁定六个月,可能存在锁定期内无法及时调整组合、锁定期结束后无法立刻卖出股票的风险。3、华夏磐利一年定开股票投资策略包括定向增发投资策略,定向增发股票投资价格可能不同于股票二级市场交易价格,可能会产生一定的折价或溢价。4、华夏磐利一年定开可投资于资产支持证券,可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和SPV违约风险等。具体内容详见基金招募说明书“风险揭示”章节。5、基金管理人可依据市场实际情况和风险控制的要求,来调整实际定增仓位比例。6、以上基金如可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。可投资港股通标的的基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。7、投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、已完成的定增参与项目业绩不代表基金产品业绩。基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。9.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。10.中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。11.上述产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。12.本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,基金管理人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,基金管理人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。(CIS)

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